Claude y ChatGPT, bien configurados desde el primer día
Una guía para personas de negocio, no para programadores. Explica qué es cada cosa, para qué sirve, cómo se instala y dónde queda guardado lo que trabajas. Sin humo: sólo lo que necesitas para tener el control.
Claude en una frase
Asistente de Anthropic. Destaca por escribir y razonar con criterio, por trabajar con archivos y carpetas reales (Cowork) y por sus skills y proyectos. Sus tres formas de trabajar son Chat, Cowork (agente que ejecuta tareas de varios pasos) y Claude Code (programación).
ChatGPT en una frase
Asistente de OpenAI. El más extendido, con generación de imágenes, voz, Work (su agente para entregables) y Codex (programación). Se organiza con Projects, Plugins (apps + skills) y scheduled tasks.
Primeros pasos: cuenta, instalación y acceso
Recomendación otraforma: empieza por la web, instala después la app de escritorio y, sólo si la vas a usar, el móvil y la extensión del navegador.
Claude
claude.ai/download. Windows 10+ o macOS 11+. Inicia sesión con la misma cuenta. Trae las pestañas Chat, Cowork y Code.ChatGPT
chatgpt.com/download (Mac) o Microsoft Store (Windows). Unifica ChatGPT (Chat / Work) y Codex en una sola app. Atajo rápido: Alt+Space en Windows, ⌥+Space en Mac.claude.com/pricing y chatgpt.com/pricing.Lista de comprobación: primeros pasos
0/8Modos de trabajo: qué cosa es para qué
Las dos herramientas han convergido en el mismo esquema: un modo de conversación, un modo agente que ejecuta tareas largas y entrega archivos, y un modo de programación. Saber cuál usar es el 80 % de la productividad.
Chat: la conversación de siempre ambas
Para preguntas, redactar correos, resumir un documento, traducir, hacer números rápidos o pensar en voz alta. Respuesta inmediata, puedes adjuntar archivos e imágenes, y con búsqueda web activada consulta internet.
- Claude: en la nueva experiencia unificada ya no eliges Chat o Cowork: describes la tarea y Claude decide si responde o se pone a trabajar. Para investigación profunda: botón + → Research, o escribe
/deep-research. - ChatGPT: el selector de "esfuerzo" (Instant / Medium / High) está en el propio cuadro de escritura. Para investigación profunda: menú de herramientas → Deep research, o escribe
@Deepresearch. La voz se activa con el icono de onda.
Cowork (Claude) y Work (ChatGPT): el agente que hace el trabajo ambas
Aquí no pides una respuesta: delegas una tarea. "Revisa estas 40 facturas y hazme un Excel con las incidencias", "prepara la presentación de resultados con estos tres informes", "cada lunes a las 8 mándame un resumen del buzón". El agente planifica, ejecuta varios pasos, usa herramientas y entrega archivos.
- Cowork (Claude): en la app de escritorio puede trabajar sobre carpetas de tu ordenador (le das acceso carpeta a carpeta), usar tu navegador, instalar plugins y programar tareas recurrentes (sidebar Scheduled). Sólo en planes de pago. En web y móvil las sesiones corren en la nube y persisten entre dispositivos.
- Work (ChatGPT): se activa con el conmutador Chat ↔ Work de la app o la web. Pensado para investigación, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, sitios y scheduled tasks (tareas puntuales, recurrentes o disparadas por eventos). Usa un depósito de "uso agéntico" compartido con Codex.
- Regla práctica: si el resultado es un archivo o implica más de 3 pasos, usa el modo agente. Si es una pregunta, Chat.
Claude Code y Codex: para programar (y para automatizar) avanzado
Son agentes que leen, escriben y ejecutan código en tu ordenador o en la nube. No son para el día a día de una pyme, pero conviene saber que existen: es lo que usamos en otraforma para construir automatizaciones y aplicaciones a medida.
- Claude Code: se usa desde la terminal (
claude), desde VS Code / JetBrains (extensión "Claude Code"), desde la pestaña Code de la app de escritorio (sin instalar nada más) o en la nube enclaude.ai/code. Instalación nativa en Windows: PowerShell →irm https://claude.ai/install.ps1 | iex. Incluido en Pro, Max, Team y Enterprise. - Codex: integrado en la app de escritorio de ChatGPT (menú superior izquierdo: ChatGPT ↔ Codex), en la web en
chatgpt.com/codex, como CLI (npm install -g @openai/codex) y como extensión de VS Code. Incluido en todos los planes (Free y Go con prueba limitada). - Cuándo te interesa: cuando quieras una pequeña app interna, un script que limpie datos cada semana o conectar dos sistemas. Ahí es donde entra Otraforma Automatiza.
¿Qué modo necesito? Elige la situación
Configuración inicial: los cinco ajustes que importan
Diez minutos de configuración evitan meses de resultados mediocres. Estos son los ajustes que tocamos en toda implantación.
| Ajuste | Claude | ChatGPT | Por qué importa |
|---|---|---|---|
| 1. Quién eres y cómo quieres las respuestas | Settings → Profile (nombre, a qué te dedicas, preferencias de estilo). | Settings → Personalization → Custom instructions (hasta 5.000 caracteres). | Evita repetir "soy director de una pyme, responde en español, breve" en cada chat. |
| 2. Memoria | Settings → Memory. Activa por defecto en planes individuales; en Team la activa el administrador. Ahí ves y editas los "Topics" que recuerda. | Settings → Personalization → Memory. Muestra un resumen editable; un icono de libro bajo cada respuesta indica qué recuerdos usó. | La memoria es útil, pero decide conscientemente qué quieres que recuerde. Para cosas puntuales usa el chat incógnito / Temporary. |
| 3. Capacidades y herramientas | Settings → Capabilities: activa "Code execution and file creation" (necesario para skills, Excel/Word/PPT y resúmenes automáticos de contexto) y búsqueda web. | Settings → Apps: revisa permisos ("Ask permission") y qué apps están conectadas. | Sin estas casillas, muchas funciones "no aparecen" y parece que la herramienta no puede. |
| 4. Modelo y esfuerzo | Clic en el nombre del modelo junto al botón de enviar → "More models". Nivel de esfuerzo Low/Medium/High. | Selector en el cuadro de escritura: Instant / Medium / High (y niveles Pro en el plan Pro). | Para correos, Instant/Sonnet. Para análisis o decisiones, el modelo grande con esfuerzo alto. Cuesta más uso, pero merece la pena. |
| 5. Privacidad y datos | Settings → Privacy: revisa el uso de datos para entrenamiento y las retenciones. En Team/Enterprise no se entrena con vuestros datos. | Settings → Data controls: "Improve the model for everyone" desactivado si no queréis contribuir datos. En Business/Enterprise no se entrena por defecto. | Antes de subir datos de clientes, esto tiene que estar decidido y, si aplica, reflejado en vuestro registro de tratamientos (RGPD). |
Lista de comprobación: configuración
0/7Proyectos y artefactos: dónde vive el trabajo
Un proyecto es una carpeta inteligente: agrupa chats, archivos de referencia e instrucciones sobre un mismo asunto. Un artefacto es una pieza de trabajo con entidad propia (documento, hoja, presentación, app, diseño) que puedes reabrir, editar y compartir.
Claude · Projects y Artifacts
- Crear: sidebar → Projects → + New Project. Nombre y descripción. En Team, elige visibilidad privada u organización.
- Conocimiento: panel derecho del proyecto: sube documentos, pega texto. Si hay demasiado, Claude pasa automáticamente a buscar sólo lo relevante (RAG), así que no temas subir el catálogo completo.
- Instrucciones: "Set project instructions". Aquí va el rol, el tono y las reglas fijas.
- Memoria por proyecto: separada de la memoria general. Lo que aprende sobre "Propuestas" no contamina "Nóminas".
- Artifacts: todo lo que Claude crea con entidad (documentos, Claude Docs, Slides, Design, hojas, apps) queda en la pestaña Artifacts del sidebar. Se pueden publicar con enlace o compartir con quien tenga cuenta. Despublicar es irreversible.
- Límites: Free, 5 proyectos; Pro y superiores, ilimitados.
ChatGPT · Projects y Library
- Crear: sidebar → New project. Nombre, icono y color (el color ayuda a encontrarlos).
- Archivos: Free 5 por proyecto, Go/Plus 25, Pro/Business 40. Se suben desde el propio proyecto.
- Instrucciones: menú ⋯ → Project settings. Sustituyen a las instrucciones globales dentro del proyecto.
- Memoria: Default (usa tu memoria general + los chats del proyecto) o Project-only (aislada). Para asuntos sensibles, Project-only.
- Compartir: con permiso "Edit" o "Chat". Ojo: al compartir, la memoria pasa a Project-only de forma irreversible.
- "Artefactos": no existe ese nombre. Los archivos que subes o que genera van a la Library (sidebar); los textos largos se editan en bloques de escritura dentro del chat (Canvas ya no existe). Los antiguos Custom GPTs se están retirando: migra lo que tengas a Projects o Plugins.
Conectores, apps y plugins: enchufar tus herramientas
Un conector da al asistente acceso a un sistema que ya usas (Gmail, Drive, SharePoint, Notion, Slack, tu CRM). Un plugin es un paquete listo para instalar que combina conectores, skills y, a veces, agentes especializados para un tipo de trabajo (ventas, finanzas, RRHH…).
Claude
- Dónde: sidebar → Customize → pestañas Skills / Connectors / Plugins → botón + → "Browse…". Un solo directorio para todo.
- Conectar: elige el conector (Google Drive, Gmail, Calendar, Slack, Notion, Canva, GitHub, Microsoft 365…) → Connect → autoriza con tu cuenta. "Add custom connector" para un sistema propio (MCP).
- Usar en un chat: botón + o
/→ Connectors: activa los que quieras en esa conversación. En Cowork puedes controlar los conectores sesión a sesión. - Plugins: Customize → Plugins → Browse → Install. Marketplace "Knowledge Work" por defecto (Sales, Finance, HR, Marketing, Operations, Small Business…). En Cowork también traen agentes especializados.
- Free: conectores web disponibles, pero sólo un conector personalizado.
ChatGPT
- Dónde: sidebar → Plugins (sustituyó al App Directory en julio de 2026). Un plugin puede contener apps (conectores), skills y plantillas.
- Apps disponibles: Google Drive (Docs, Sheets, Slides), Gmail, Outlook, SharePoint, OneNote, Slack, Notion, Canva, Box, Dropbox, Zendesk… Se autorizan una vez y se usan en Chat, Work y Deep research.
- Permisos: Profile → Settings → Apps → App preferences → "Ask permission" para que pida confirmación antes de actuar.
- Conectores propios (MCP): Developer mode, disponible en Business/Enterprise (Pro sólo lectura). Ideal para conectar un ERP o CRM a medida.
- Library: puede navegar carpetas de Drive, Box, Dropbox y SharePoint sin subir nada.
Skills: enseñar al asistente cómo se hacen las cosas aquí
Una skill es una carpeta con un archivo de instrucciones (SKILL.md) y, opcionalmente, plantillas y scripts. El asistente la lee sólo cuando la tarea lo requiere. Es la forma más barata y potente de estandarizar el trabajo de un equipo.
Skills que ya vienen
Claude incluye skills de Anthropic para Excel, Word, PowerPoint y PDF: por eso sus archivos de Office salen bien formateados sin que pidas nada.
Claude · Customize → SkillsSkill de empresa (ejemplo)
"Propuesta comercial otraforma": estructura fija, tono, tabla de precios desde tarifas-2026.xlsx, cierre con próximos pasos. Cualquiera del equipo obtiene el mismo resultado.
Se comparte como ZIP o desde TeamSkill de proceso
"Cierre mensual": qué informes pedir, en qué orden, qué comprobar, a quién enviar. La skill es la SOP; el asistente la ejecuta.
Otraforma AutomatizaSkills en ChatGPT
Existen con el mismo nombre desde julio de 2026, pero sólo en Business, Enterprise y Edu (y en Codex). En planes individuales, el equivalente práctico son las instrucciones de un Project.
ChatGPT · Plugins → SkillsCrear tu primera skill en Claude
Dónde están mis cosas: el mapa para no perder nada
El problema número uno al cabo de tres meses no es que la IA responda mal: es no encontrar aquel chat, aquel Excel o aquella app que funcionaba. Este mapa lo resuelve.
| Qué busco | Dónde está | Cómo lo encuentro |
|---|---|---|
| Un chat de hace semanas | Sidebar → Recents | Pregunta a Claude en lenguaje natural: "busca el chat donde hablamos de la tarifa de Ferretería Gómez". La búsqueda de chats está en planes de pago. Renombra los chats importantes (⋯ → Rename). |
| Un proyecto | claude.ai/projects | Pestañas "Your projects", "Organization", "Shared with you". Nómbralos con la regla Área · Asunto · Año. |
| Un documento, hoja, presentación o app creada | Sidebar → Artifacts | Galería de todo lo publicado o creado con entidad propia. Desde ahí se reabre, edita, comparte o despublica. |
| Un archivo generado en Cowork | En la carpeta de tu PC que conectaste, o adjunto en la sesión | Cowork escribe en la carpeta que le diste ("Add folder"). Si no diste carpeta, descarga desde la tarjeta del archivo en la conversación. |
| Una tarea programada | Sidebar → Scheduled | Lista de tareas con historial de ejecuciones. Pausar, editar, ejecutar ahora. |
| Una sesión de Claude Code | claude.ai/code (nube) o terminal | En terminal: claude --resume para retomar una sesión anterior. Las sesiones en nube aparecen en el sidebar de claude.ai/code. |
| Lo que Claude recuerda de mí | Settings → Memory | Lista de "Topics" editables. También: "escribe lo que recuerdas de mí" en un chat. |
| Mis skills, conectores y plugins | Sidebar → Customize | Tres pestañas. Lo instalado aparece marcado; desinstala lo que no uses. |
| Cuánto uso me queda | Settings → Usage | Límites por sesión y semanales. Si te quedas corto a menudo, cambia de modelo o de plan. |
| Qué busco | Dónde está | Cómo lo encuentro |
|---|---|---|
| Un chat de hace semanas | Sidebar → Recents (Chat y Work juntos) | Lupa de búsqueda: busca en chats, proyectos y archivos. Fija (pin) los importantes y ordena/filtra Recents. Archiva lo cerrado para limpiar la vista. |
| Un proyecto | Sidebar → Projects | Icono y color por proyecto. Se sincronizan entre web, escritorio y móvil. |
| Un archivo subido o generado | Sidebar → Library | Almacén de archivos con espacio por plan (Free 500 MB, Plus 20 GB…). Se pueden compartir con permisos. |
| Un documento largo que estoy redactando | Dentro del propio chat, como bloque de escritura | Canvas desapareció en mayo de 2026. Guarda las versiones finales en tu Drive o SharePoint conectados. |
| Una tarea programada | Menú de tareas (Scheduled tasks) | Límite de tareas activas por plan (Free/Go 3, Plus 5, Business 10, Pro 15). Se pueden compartir como enlace. |
| Un desarrollo en Codex | App de escritorio → Codex, o chatgpt.com/codex | Los hilos de Codex son independientes de los chats. En la nube quedan ligados al repositorio de GitHub. |
| Lo que ChatGPT recuerda de mí | Settings → Personalization → Memory | Resumen editable. El icono de libro bajo una respuesta muestra qué recuerdos usó. |
| Mis apps, plugins y skills | Sidebar → Plugins; Settings → Apps | Lo instalado y sus permisos. Los Custom GPTs antiguos: en "GPTs" hasta su retirada (diciembre 2026). |
| Cuánto uso me queda | Settings → Usage / avisos en el chat | Chat, Work y Codex comparten un depósito de uso agéntico en los planes de pago. |
El sistema otraforma para tener el control
1 · Una fuente de verdad fuera de la IA
Los entregables finales (Excel, Word, PDF) viven en vuestra carpeta de empresa (OneDrive, Drive, NAS), no en el chat. La IA es taller, no archivo.
2 · Proyectos espejo
Mismo nombre de proyecto en Claude, ChatGPT y en la carpeta de la empresa. "Comercial · Propuestas · 2026" en los tres sitios.
3 · Renombrar al terminar
Un chat que produjo algo útil se renombra con un verbo y un objeto: "Propuesta Ferretería Gómez v2". Los que no, se archivan o borran.
4 · Índice mensual
Una página (puede hacerla la propia IA) con qué proyectos, skills, tareas programadas y apps existen y quién es responsable. Diez minutos al mes.
Contexto y ventana de contexto
El contexto es todo lo que el modelo "tiene delante" en este momento: tus instrucciones, los archivos del proyecto, la conversación entera y lo que le han devuelto las herramientas. La ventana de contexto es el tamaño máximo de esa mesa de trabajo. Cuando se llena, empiezan los problemas.
Cómo se llena la mesa (simulador)
| Herramienta | Ventana de contexto (sept. 2026) | Qué pasa cuando se llena |
|---|---|---|
| Claude | Modelos actuales (Sonnet 5, Opus 5, Fable 5.1): 1 millón de tokens en claude.ai, Cowork y Claude Code. Modelos anteriores: 200K–500K. Referencia: 200K tokens ≈ 500 páginas. | Claude resume automáticamente la conversación anterior (necesita "Code execution" activado) y conserva el historial completo. En proyectos con mucho material, pasa a buscar sólo lo relevante. |
| ChatGPT | OpenAI no publica cifras por plan en ChatGPT; los planes superiores tienen ventana "ampliada". En la API, GPT-6 Astra y GPT-5.6 llegan a 1 millón de tokens. | Las conversaciones largas se paginan; los textos pegados de más de 10.000 caracteres se convierten en adjuntos. Si nota que "olvida" el principio, es señal de abrir un chat nuevo. |
Cuatro hábitos para gestionar el contexto
Un chat, un asunto
Cuando cambies de tema, abre un chat nuevo (dentro del proyecto adecuado). Los chats kilométricos son más lentos, más caros y más torpes.
Instrucciones cortas, archivos precisos
Sube lo que se va a usar, no "por si acaso". Quita del proyecto los archivos que ya no aplican.
Resume y reinicia
En un chat largo: "resume lo decidido hasta ahora en 10 líneas" → copia el resumen → nuevo chat. Claude Code lo hace con /compact.
Apaga lo que no uses
Conectores y herramientas activos consumen contexto aunque no los uses. Actívalos por conversación cuando hagan falta.
Buenas prácticas
Lo que separa a quien "prueba la IA" de quien la usa para trabajar.
Pedir bien: resultado, contexto, formato, criterio
- Resultado: qué quieres obtener exactamente ("un correo de 120 palabras", "una hoja con tres columnas").
- Contexto: para quién, por qué, qué ha pasado antes. Adjunta el material en vez de describirlo.
- Formato: tabla, viñetas, tono, idioma, longitud.
- Criterio: cómo sabrás que está bien ("prioriza claridad sobre exhaustividad", "sin promesas de plazo").
- Pide un plan antes de ejecutar en tareas largas de Cowork / Work, y revísalo. Es el momento barato de corregir.
Verificar: la IA propone, tú decides
- Cifras, fechas, nombres y citas legales: comprobar siempre. Pide fuentes y ábrelas.
- Para documentos que salen de la empresa (propuestas, contratos, comunicaciones), una segunda lectura humana es obligatoria.
- Usa una herramienta para revisar a la otra: pega en ChatGPT el texto de Claude y pídele que busque errores, y al revés. Es barato y encuentra cosas.
Seguridad y datos
- Verificación en dos pasos en las dos cuentas. Una cuenta por persona; nunca compartidas.
- Datos de clientes o empleados sólo en planes que garanticen no entrenamiento y con base jurídica. Anonimiza cuando puedas ("Cliente A").
- Conectores con la cuenta mínima necesaria; revisa cada trimestre qué está conectado y desconecta lo que no se use.
- Modo incógnito (Claude) / Temporary chat (ChatGPT) para consultas que no quieres en el historial ni en la memoria.
- Las tareas programadas y los agentes actúan solos: empieza en modo "pedir aprobación" y sube la autonomía sólo cuando lleven semanas sin fallar.
Equipo: adopción que dura
- Empieza con tres casos de uso concretos y medibles (p. ej., respuesta a correos de clientes, preparación de propuestas, resumen de reuniones), no con "usad la IA".
- Un responsable interno por herramienta: administra el plan, los conectores y las skills.
- Una skill o proyecto compartido por proceso repetitivo: así el conocimiento no se va con la persona.
- Sesión de 30 minutos al mes para compartir lo que funciona. Es más eficaz que cualquier curso largo.
- Mide: tiempo ahorrado por caso de uso, errores evitados, satisfacción. Otraforma Acompaña está diseñado exactamente para esto.
¿Claude o ChatGPT? Una opinión práctica
Las dos son excelentes y se parecen cada vez más. Para una pyme que sólo va a pagar una: si vuestro trabajo es sobre todo escribir, analizar documentos y trabajar con carpetas y archivos de la empresa, Claude suele encajar mejor (Cowork con carpetas locales, skills, proyectos con RAG). Si necesitáis imágenes, voz muy usada, y el mayor ecosistema de apps, ChatGPT. Muchas empresas acaban con las dos: una principal y otra de contraste. Lo importante no es la elección, sino configurarla bien y organizarse.
Diccionario de equivalencias
Mismo concepto, distinto nombre. Guárdate esta tabla.
| Concepto | Claude | ChatGPT | En una frase |
|---|---|---|---|
| Conversación | Chat | Chat | Preguntar y obtener respuesta. |
| Modo agente | Cowork | Work | Delegar una tarea completa que produce archivos. |
| Programación | Claude Code | Codex | Agente que escribe y ejecuta código. |
| Investigación profunda | Research (/deep-research) | Deep research (@Deepresearch) | Informe con fuentes en minutos. |
| Espacio de trabajo por asunto | Project | Project | Chats + archivos + instrucciones. |
| Piezas creadas | Artifacts (Docs, Slides, Design…) | Library (archivos) + bloques en el chat | Dónde queda lo producido. |
| Saber hacer reutilizable | Skills | Skills (Business+) / instrucciones de Project | Procedimiento que el asistente sigue. |
| Acceso a otras herramientas | Connectors (MCP) | Apps / connectors (MCP) | Gmail, Drive, Notion, CRM… |
| Paquete instalable | Plugins | Plugins | Skills + conectores listos para un rol. |
| Asistente a medida (antiguo) | — (usa Project + Skill) | Custom GPT (en retirada) | Migrar a Projects / Plugins. |
| Recuerdo entre chats | Memory (Topics) | Memory (resumen) | Lo que sabe de ti sin que lo repitas. |
| Chat sin rastro | Incognito | Temporary chat | No se guarda ni alimenta la memoria. |
| Automatización periódica | Scheduled tasks (Cowork) | Scheduled tasks | Se ejecuta sola cada día/semana. |
| Navegador | Claude in Chrome / navegador integrado | Extensión de navegador / navegador integrado | Actúa en páginas web por ti. |
| Office | Claude for Excel, Word, PowerPoint (Outlook beta) | ChatGPT for Excel/Sheets y PowerPoint | El asistente dentro del documento. |
| Personalización global | Settings → Profile | Settings → Personalization → Custom instructions | Quién eres y cómo quieres las respuestas. |
Datos verificados en fuentes oficiales de Anthropic y OpenAI a 17 de septiembre de 2026. Estas herramientas cambian cada pocas semanas: los nombres de menú y los límites por plan pueden variar. Cuando algo no coincida, la propia interfaz es la fuente de verdad.