Detectado en contexto
Informe posterior a la visita
De una nota de voz al CRM, el pipeline y la propuesta
Una demostración de cómo el comercial puede resumir la reunión con su voz y recibir información estructurada, objeciones trabajadas y materiales preparados para continuar la oportunidad.
Cuenta y conversación ficticias. La IA propone los cambios; el comercial revisa y valida antes de guardar datos en el CRM o enviar cualquier comunicación.
Oportunidad · Grupo HorizonteVisita comercial · 14 septiembre 2026
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Grabación demostrativa · 01:42
Transcripción de la nota del comercial
“La reunión con Laura y David ha ido bien. Necesitan cubrir mandos de operaciones y técnicos de mantenimiento para los dos nuevos centros. El principal problema es el tiempo de cobertura y que el equipo interno no puede asumir todo el volumen. Quieren empezar por un piloto en Zaragoza y medir tiempo, calidad y permanencia. Laura debe validar con Operaciones y Finanzas. Les preocupa que un proveedor externo no entienda su cultura y que el proceso resulte demasiado caro. Hemos quedado en enviar una propuesta con alcance, equipo y calendario antes del viernes. La siguiente reunión sería la semana del 28.”
Propuesta por la IA
Nota de voz
Nota de voz
Nota de voz
Nota de voz
Validar en CRM
Nota de voz
Nota de voz
Aceptado por el comercial
Inferida; requiere validar
Pendiente de confirmar
Los campos inferidos o ambiguos quedan señalados antes de actualizar el CRM.
1 · IdentificadaCompletada
2 · CualificadaCompletada
3 · DiagnósticoActual
4 · PropuestaPendiente
5 · DecisiónPendiente
Cambio propuesto: Cualificada → Diagnóstico
La nota confirma necesidad, alcance inicial, decisores, criterios de éxito y compromiso de propuesta. La etapa siguiente solo se activará cuando la propuesta haya sido revisada y enviada.
“Un proveedor externo no entenderá nuestra cultura”
La preocupación real puede ser perder control, experiencia del candidato o coherencia entre centros.
Cómo trabajarla: proponer co-diseño de criterios, formación inicial, revisión de candidatos y un piloto limitado. Preguntar qué comportamientos definen una buena incorporación.
“No es el momento de incorporar un proveedor”
Antes de responder, conviene entender qué prioridades compiten y qué efecto tiene mantener la situación actual.
Cómo trabajarla: proponer un alcance limitado, criterios de éxito y una revisión temprana. Evitar responder sin entender qué condición permitiría avanzar.
¿Qué tendría que demostrar el piloto?
Permite convertir una preocupación general en criterios de decisión observables y compartidos.
Asistente: ensaya respuestas del cliente, propone repreguntas y señala información que falta antes de preparar la propuesta.
Estructura de propuesta sugerida
- Contexto y objetivos confirmados en la reunión.
- Alcance del piloto en Zaragoza y perfiles incluidos.
- Modelo de trabajo conjunto y comprensión cultural.
- Equipo, responsabilidades y gobierno del proyecto.
- Calendario, hitos y tiempos de respuesta.
- Indicadores: cobertura, calidad, permanencia y experiencia.
- Supuestos, dependencias y siguiente fase posible.
Borrador de correo
Asunto: Piloto de selección para el nuevo centro de Zaragoza
Hola Laura y David:
Gracias por la conversación de hoy. Hemos recogido como prioridades la cobertura de mandos de operaciones y técnicos de mantenimiento, la reducción del tiempo de incorporación y la necesidad de mantener los criterios culturales de Grupo Horizonte.
Prepararemos una propuesta limitada al centro de Zaragoza, con alcance, equipo, calendario e indicadores de tiempo, calidad y permanencia. Os la enviaremos antes del viernes para que podáis revisarla con Operaciones y Finanzas.
Si os parece, reservamos también una sesión durante la semana del 28 para validar el planteamiento y resolver las cuestiones pendientes.
Un saludo.
La propuesta y el correo son borradores. El comercial debe revisar hechos, tono, compromisos y destinatarios antes de utilizarlos.